omniture

KPS Capital Partners計劃以36.15億歐元將Eviosys出售給Sonoco

KPS Capital Partners, LP
2024-06-27 00:29 6101

紐約2024年6月27日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“KPS”)今天宣布,已就其投資組合公司Eviosys(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)簽署協(xié)議,將以36.15億歐元(約合39億美元)的價(jià)格將公司出售給全球高價(jià)值可持續包裝領(lǐng)域的領(lǐng)導者、總部位于南卡羅來(lái)納州哈茨維爾的Sonoco Products Company(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Sonoco”,紐約證券交易所股票代碼:SON)。 Sonoco有權在特定情況下選擇使用其股票支付高達2億美元的收購對價(jià)。 該交易預計將在2024年底完成,但須完成所需的工會(huì )咨詢(xún)、獲得必要的監管批準以及其他慣常的成交條件。

Eviosys是全球領(lǐng)先的金屬包裝供應商,生產(chǎn)食品罐和罐蓋、噴霧罐、金屬瓶蓋以及促銷(xiāo)包裝,為數百個(gè)消費品牌的產(chǎn)品提供包裝保護。 Eviosys在歐洲、中東和非洲地區擁有最大的金屬食品罐生產(chǎn)規模,擁有超過(guò)6300名員工,遍布17個(gè)國家的44個(gè)制造基地。 Eviosys是可持續發(fā)展領(lǐng)域的全球領(lǐng)導者,其產(chǎn)品組合完全由可無(wú)限循環(huán)利用的金屬包裝組成,并在多個(gè)可持續發(fā)展指標上處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

KPS于2021年8月創(chuàng )建了Eviosys,通過(guò)一項高度復雜的全球企業(yè)剝離交易,成功收購了Crown Holdings, Inc.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Crown”,NYSE:CCK)在歐洲、中東和非洲地區的食品與消費品包裝業(yè)務(wù)。 Crown持有Eviosys 20%的股權。 KPS組建了一支由首席執行官Tomás López領(lǐng)導的杰出管理團隊,以引領(lǐng)Eviosys轉型為歐洲最大且盈利能力最強的包裝公司之一。 入主Eviosys不到三年的時(shí)間里,KPS與管理層緊密合作,成功將Eviosys轉型為一家完全獨立、盈利能力顯著(zhù)增強的公司,專(zhuān)注于增長(cháng)、創(chuàng )新和可持續發(fā)展。 

在KPS入主Eviosys不到三年的時(shí)間里,KPS和Eviosys的管理團隊在結構上改善了Eviosys的戰略地位和競爭力,從而使盈利能力得到了大約50%的提升。 KPS在資本支出上投資了近2.25億歐元,并投入了大量資源來(lái)執行全面的業(yè)務(wù)轉型計劃,專(zhuān)注于優(yōu)化Eviosys的制造版圖,以提高資產(chǎn)利用率、降低運營(yíng)成本以及在現有地區和新地區增加銷(xiāo)量。 Eviosys在推進(jìn)其可持續發(fā)展目標方面取得了顯著(zhù)進(jìn)展,不僅超額完成了公開(kāi)承諾的溫室氣體減排目標,還在2023年榮獲EcoVadis的白金評級,躋身于EcoVadis評級體系中前1%的頂尖公司行列。 Eviosys如今已是一家蒸蒸日上的獨立企業(yè),致力于以卓越的品質(zhì)和規?;纳a(chǎn)能力,為客戶(hù)提供創(chuàng )新且可持續的金屬包裝解決方案。

KPS的聯(lián)合創(chuàng )始人兼聯(lián)席管理合伙人Michael Psaros表示:“Eviosys再次證明了KPS的投資策略,即在他人未見(jiàn)價(jià)值之處發(fā)現價(jià)值,明智購買(mǎi)并在數十年間跨越經(jīng)濟周期、地理區域和行業(yè),使企業(yè)變得更好。

我們對Eviosys在KPS所有權下所實(shí)現的非凡轉型感到無(wú)比自豪。 Eviosys展示了我們在全球范圍內打造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的能力。 該公司的成功直接源于KPS對公司研發(fā)、創(chuàng )新技術(shù)與產(chǎn)品、制造基地以及人才的堅定承諾和大力投資。 我們堅信,Sonoco對Eviosys的收購將為合并后的公司帶來(lái)積極影響,這一舉措將惠及其客戶(hù)、員工以及投資者。 這一行業(yè)邏輯具有說(shuō)服力。

我們向Eviosys首席執行官Tomás López及其高級管理團隊表示祝賀并致以感謝,感謝他們的戰略遠見(jiàn)和卓越的執行力,在KPS的所有權下,短時(shí)間內創(chuàng )造了巨大的價(jià)值。 我們同樣對Crown表示衷心的感謝,感謝其作為極具建設性和支持性的合作伙伴所發(fā)揮的重要作用?!?/p>

Eviosys首席執行官Tomás López補充說(shuō):“在過(guò)去200多年里,Eviosys及其前身公司一直提供業(yè)界領(lǐng)先的金屬包裝,提升了我們客戶(hù)品牌的吸引力。 KPS認識到Eviosys所呈現出的投資機會(huì )和增長(cháng)潛力。 KPS在制造業(yè)方面的深厚專(zhuān)業(yè)知識和豐富經(jīng)驗,為我們提供了精心策劃和必要資源,最終創(chuàng )造了巨大的價(jià)值。 衷心感謝KPS為我們公司塑造了一種以持續改進(jìn)、卓越制造和環(huán)境管理為核心的文化。 我們深感自豪,因為我們擁有卓越的員工、產(chǎn)品和服務(wù)。 通過(guò)與Sonoco的合并,我們將致力于為全球的新老客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、可持續和創(chuàng )新的包裝解決方案。 我們兩家公司都堅定地致力于提供最高水準的客戶(hù)服務(wù)、員工安全和運營(yíng)效率?!?/p>

羅斯柴爾德銀行擔任KPS和Eviosys的獨家財務(wù)顧問(wèn),美國寶維斯律師事務(wù)所擔任法律顧問(wèn)。 摩根士丹利公司和摩根大通證券公司擔任Sonoco的財務(wù)顧問(wèn),富而德律師事務(wù)所則擔任Sonoco的法律顧問(wèn)。

關(guān)于Eviosys
Eviosys是全球領(lǐng)先的金屬包裝供應商,生產(chǎn)食品罐和罐蓋、噴霧罐、金屬瓶蓋以及促銷(xiāo)包裝,為數百個(gè)消費品牌的產(chǎn)品提供包裝保護。 Eviosys在歐洲、中東和非洲地區擁有最大的金屬食品罐生產(chǎn)規模,擁有超過(guò)6300名員工,遍布17個(gè)國家的44個(gè)制造基地。 Eviosys是可持續發(fā)展領(lǐng)域的全球領(lǐng)導者,其產(chǎn)品組合完全由可無(wú)限循環(huán)利用的金屬包裝組成,并在多個(gè)可持續發(fā)展指標上處于行業(yè)領(lǐng)先地位。 如需了解更多信息,請訪(fǎng)問(wèn)www.eviosys.com。

關(guān)于KPS Capital Partners, LP
KPS,通過(guò)其關(guān)聯(lián)的管理實(shí)體,管理著(zhù)KPS特殊情況基金。該基金是作為投資基金系列的一部分,截至2024年3月31日,擁有約216億美元的資產(chǎn)管理規模。 在過(guò)去三十多年中,KPS的合伙人一直專(zhuān)注于通過(guò)在制造和工業(yè)公司中進(jìn)行控股股權投資來(lái)實(shí)現顯著(zhù)的資本增值。這些公司涵蓋了廣泛的行業(yè),包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車(chē)零部件、資本設備以及一般制造業(yè)。 KPS通過(guò)與才華橫溢的管理團隊建設性地合作,使企業(yè)變得更好,從而為其投資者創(chuàng )造價(jià)值。它通過(guò)在結構上改善其投資組合公司的戰略地位、競爭力和盈利能力來(lái)產(chǎn)生投資回報,而不是主要依賴(lài)于財務(wù)杠桿。 截至2024年3月31日,KPS基金的投資組合公司合計年收入約為196億美元,在全球26個(gè)國家運營(yíng)著(zhù)223個(gè)制造基地,并通過(guò)直接和合資企業(yè)在全球擁有約47,000名員工。 KPS的投資策略及其投資組合公司的詳細信息,可在www.kpsfund.com上查閱。

關(guān)于Sonoco
2023年,Sonoco的凈銷(xiāo)售額約為68億美元,并擁有約22,000名員工,這些員工在全球超過(guò)300個(gè)運營(yíng)點(diǎn)工作,服務(wù)于一些全球最知名的品牌。 我們的企業(yè)宗旨是“更好的包裝, 更美好的生活”,Sonoco致力于創(chuàng )造可持續的產(chǎn)品,為我們的客戶(hù)、員工和社區營(yíng)造一個(gè)更加美好的世界。 《新聞周刊》將Sonoco評為美國最具責任感公司之一。 如需了解更多關(guān)于本公司的信息,請訪(fǎng)問(wèn)我們的官方網(wǎng)站www.sonoco.com。

前瞻性敘述
本新聞稿包含“前瞻性敘述”,包括與擬議交易相關(guān)的敘述。 前瞻性敘述一般可以通過(guò)諸如“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預計”、“潛力”、“尋求”、“應該”、“認為”、“將”、“會(huì )”以及類(lèi)似表達方式來(lái)識別,也可能通過(guò)將來(lái)時(shí)表述來(lái)識別。 本文件中的前瞻性敘述包括但不限于,涉及公司對擬議交易完成及其時(shí)間的預期,包括有關(guān)工會(huì )咨詢(xún)、監管批準和滿(mǎn)足其他成交條件,以及預期交易的預期影響的陳述。 這些前瞻性敘述受制于可能隨時(shí)變化的假設、風(fēng)險和不確定性,因此提醒讀者注意,實(shí)際結果可能與任何前瞻性敘述中表達的結果大相徑庭。 可能導致實(shí)際結果與預期不同的因素包括但不限于:任何可能引發(fā)最終協(xié)議終止的事件、變化或其他情況,或者以其他方式導致協(xié)議中擬議的交易無(wú)法完成;公司或Sonoco無(wú)法滿(mǎn)足成交條件;以及其他風(fēng)險和不確定性。 除非法律明確要求,公司不承擔因新信息、未來(lái)發(fā)展或其他原因而更新任何前瞻性敘述的義務(wù)。 本文件中的所有前瞻性敘述均受本警示性聲明的全面約束。

投資組合公司高管聲明

此處關(guān)于KPS的某些聲明是由投資組合公司的高管發(fā)表,旨在說(shuō)明KPS與這些個(gè)人之間的商業(yè)關(guān)系,包括KPS作為商業(yè)伙伴所提供的設施,而非KPS在投資咨詢(xún)服務(wù)方面的能力或專(zhuān)長(cháng)。 盡管投資組合公司高管通常會(huì )因其在投資組合公司中的角色而獲得報酬和投資機會(huì ),而且在某些情況下,他們也是投資組合公司證券的所有者和/或KPS贊助的工具的投資者,但他們并沒(méi)有因傳達此類(lèi)聲明而獲得報酬。 此類(lèi)報酬和投資使參與者在做出本聲明時(shí)面臨潛在的利益沖突。

消息來(lái)源:KPS Capital Partners, LP
相關(guān)股票:
NYSE:CCK NYSE:SON
China-PRNewsire-300-300.png
美通說(shuō)傳播
美通社專(zhuān)注企業(yè)傳播,為您分享全球范圍內市場(chǎng)公關(guān)、品牌營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)傳播領(lǐng)域的最新趨勢、動(dòng)態(tài),介紹相關(guān)知識、經(jīng)驗、技巧、案例和工具。
collection